エルフ等を用いて異種交配の生殖実験をしていると噂される研究所。
そこに攫われた仲間が拘束されているという情報を得たエルフの少女イヨ。
彼女は潜入に成功するも、狂人の研究者の罠にハマり、
いかなる種族とでも交配できるよう生殖機能を変化させる寄生生物を植え付けられてしまう。

生殖機能の変化を抑制する薬と交換条件で、絶対服従を強要され辱められるイヨだったが…